Haz que uno de tus agentes sea el agente principal de un inmueble, o pásale un contacto desde el CRM, para que aparezca en su panel y se le avise por email.
Una vez que tu equipo está en marcha, les das trabajo asignándolo. Un anuncio tiene un agente a su cargo, su agente principal. Un cliente del CRM tiene un agente al que está asignado. Ambos cambios llegan al panel del agente de inmediato y le envían un email, así que no hay nada más que comunicarle.
Antes de empezar
- Al menos un miembro del equipo que haya aceptado su invitación. A los compañeros invitados que aún no se han unido no se les puede asignar trabajo.
- Un anuncio de tu equipo, o un cliente en tu CRM.
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Asigna un anuncio
Abre cualquier anuncio de tu equipo. En Responsabilidad del equipo, elige el agente que se hará cargo de él y haz clic en Guardar asignación. Pasa a ser su agente principal y recibe un email.
Nota Un Administrator o un Manager pueden asignar cualquier anuncio del equipo. Un Agent solo puede trabajar en los suyos.
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Asigna un contacto
En el CRM, abre el cliente y usa Asignado a, arriba, para elegir el agente. Guarda la ficha. El contacto pasa al panel de tu agente y también recibe un email.
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Comprueba que ha llegado
Tu agente ve el anuncio o el contacto en su panel la próxima vez que lo abra. El anuncio lo muestra como su agente, y la ficha del cliente muestra su nombre en Asignado a.
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Recoge los borradores de tus agentes
En Mi equipo, Anuncios del equipo muestra los anuncios en borrador de tus agentes. Desde ahí puedes crear la hoja de encargo de un borrador con un clic, para que el primer anuncio de un agente nuevo no se quede atascado en el papeleo.
Conviene saber
- Reasignar es la misma acción. Elige otro agente en Responsabilidad del equipo o en Asignado a y guarda de nuevo.
- Los Manager ven las operaciones del equipo en modo lectura, y una página Informes del equipo muestra las cifras del equipo.
- Tus anuncios siguen siendo tuyos. Asignar un agente le da responsabilidad, no propiedad. El anuncio permanece bajo tu agencia inmobiliaria.
Preguntas sobre esto
¿Cómo asigno un anuncio o un contacto a uno de mis agentes?
Para un anuncio, ábrelo, elige el agente en Responsabilidad del equipo y haz clic en Guardar asignación; pasa a ser su agente captador principal. Para un contacto, abre el cliente en el CRM y usa Asignado a, en la parte superior. En ambos casos, tu agente lo ve en su panel y recibe un correo.
Ver cómo · 3:19 en el tutorial Tu equipo08 · Tu equipoLeer la guía: Asigna un anuncio o un contacto a uno de tus agentesCopiar enlace
¿Puede un Manager ver las operaciones del equipo?
Sí. Los Managers ven las operaciones de su equipo en modo de solo lectura, y hay una página Informes del equipo con las cifras del equipo.
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¿Qué pueden ver los agentes de mi equipo?
Tus agentes trabajan dentro de tu agencia inmobiliaria y usan las herramientas que permite su rol; lo demás no aparece en su menú. No ven tu página de equipo, tus feeds ni los datos de tu agencia, y tus anuncios siguen bajo tu control.
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