Importar clientes desde un CSV
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En el próximo minuto te enseño a traer tus clientes actuales al CRM de la NLS desde una hoja de cálculo. En tu CRM, haz clic en Importar clientes, junto a Añadir cliente. Tu archivo tiene que ser un CSV. La forma más fácil de empezar es nuestra plantilla: haz clic en Download the template. Tiene cinco columnas: Name, Email, Phone, Notes y Ref. del inmueble.
Léelo como guía
Preguntas sobre esto
¿Dónde importo mis clientes al CRM?
Abre tu CRM y haz clic en Importar clientes, junto a Añadir cliente. Se abre una ventana donde eliges el archivo, compruebas cómo se han emparejado sus columnas e importas.
¿Hay una plantilla para importar clientes?
Sí. Descárgala aquí: https://thenls.com/?nls-import-template=1
También está enlazada dentro de la ventana de importación como Descargar la plantilla (CSV). Tiene cinco columnas: Name, Email, Phone, Notes y Ref. del inmueble, con tres filas de ejemplo que puedes sustituir por tus propios clientes.
Leer la guía: Importa tus clientes desde un CSVCopiar enlace
¿Qué formato de archivo necesita la importación de clientes?
Un archivo CSV. Valen tanto comas como puntos y coma (Excel en español guarda los CSV con puntos y coma), y un valor entre comillas puede contener comas. Los archivos de Excel (.xlsx) hay que guardarlos antes como CSV.
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¿Cómo saco mis clientes de Excel o Google Sheets?
En Excel: Archivo, luego Guardar como, y elige CSV. En Google Sheets: Archivo, luego Descargar, luego Valores separados por comas (.csv). Después elige ese archivo en Importar clientes.
¿Empiezas de cero? Rellena nuestra plantilla: https://thenls.com/?nls-import-template=1
¿Qué necesita cada fila de cliente?
Un nombre, más un correo o un número de teléfono. Notes y Ref. del inmueble son opcionales. Una fila sin nombre, o sin correo ni teléfono, se omite y aparece en el resumen.
¿Cuántos clientes puedo importar de una vez?
Hasta 2.000 clientes por archivo. Un archivo mayor se detiene en 2.000, así que divídelo en archivos de 2.000 filas o menos e impórtalos uno tras otro.
Mi hoja de cálculo usa otros encabezados de columna. ¿Funcionará igual?
Sí. The NLS empareja por ti los encabezados habituales (por ejemplo Full name o Nombre para Name; E-mail o Correo para Email; Mobile, Tel, Teléfono o WhatsApp para Phone; Comments o Notas para Notes; Ref o Referencia para Ref. del inmueble). Puedes cambiar cualquier emparejamiento desde su lista, o elegir — no está en mi archivo —. Import solo se activa cuando Name, y un Email o un Phone, están emparejados.
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¿A quién pertenecen los clientes importados?
A ti. Cada cliente importado se añade a tu propio CRM y se te asigna a ti, y queda marcado como procedente de una importación CSV.
¿Y si un cliente de mi archivo ya está en mi CRM?
Se actualiza, no se duplica. Una fila cuyo correo electrónico o teléfono coincide con uno de tus clientes existentes actualiza a ese cliente, y el resumen lo cuenta como ya en tu CRM. Solo se comprueban tus propios clientes: los clientes de otros agentes nunca se emparejan ni se modifican. Así que es seguro importar el mismo archivo dos veces.
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¿Por qué se han omitido algunas filas?
El resumen enumera hasta 10 motivos, como "Fila 4: necesita un nombre y un correo electrónico o un teléfono." o "Fila 5: correo electrónico no válido.". Corrige esas filas en tu archivo e impórtalo otra vez: los clientes ya añadidos se actualizan, no se duplican.
