Registra una llamada o un WhatsApp en un cliente

Inicia la llamada o el mensaje desde el espacio de trabajo del cliente, elige cómo fue, añade una línea de notas y programa el siguiente intento en el mismo formulario.

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• Registra una llamada o un WhatsApp con un clienteInicia la llamada o el mensaje desde el espacio de trabajo del cliente, elige cómo fue, añade una línea de notas y programa el siguiente intento en el mismo formulario.3 min de lectura · 5 pasos

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1. 0:08Cada llamada y WhatsApp con un cliente debe quedar en su cronología, para que tú y tus compañeros veáis cuándo se habló con él por última vez y qué se dijo. Lo más rápido es iniciar el contacto desde el propio CRM.
2. 0:26En tu cartera, haz clic en la tarjeta del cliente para abrir su espacio de trabajo. Su teléfono y su correo están arriba, con Llamada, WhatsApp y Correo electrónico al lado.
3. 0:41Haz clic en Llamada para marcar el número con tu móvil o tu app de escritorio, o en WhatsApp para abrir un chat con él. El CRM registra que has contactado, y debajo se abre un breve formulario para el resultado. Si el cliente no tiene número guardado, el CRM te lo indica: añade el número y vuelve a intentarlo.
4. 1:06Para una llamada, elige Sin respuesta, Hablamos, Dejé mensaje en el buzón o Volver a llamar. Después añade una o dos líneas de notas: qué dijo, qué acordasteis, cualquier cosa que el equipo deba saber.
5. 1:20Para un WhatsApp, el formulario es el mismo, con sus propios resultados: Hablé con el cliente, Sin respuesta, Dejé mensaje o Esperando respuesta.
6. 1:33En Programar el siguiente seguimiento, haz clic en Mañana, En 2 días o La semana que viene, o elige tu propia fecha y hora. Con una sola pulsación registras el contacto en la cronología y programas el seguimiento. Si no hubo respuesta, así te aseguras de volver a intentarlo.
7. 1:54Abre la pestaña Actividad. La llamada está arriba con su resultado y tus notas, y el siguiente seguimiento aparece en la cabecera y en Tareas y calendario.
8. 2:07Registra cada intento, no solo las conversaciones: una serie de Sin respuesta le dice a un compañero que pruebe otro canal u otra hora.