Inicia la llamada o el mensaje desde el espacio de trabajo del cliente, elige cómo fue, añade una línea de notas y programa el siguiente intento en el mismo formulario.
Cada contacto con un cliente debería estar en su cronología, para que tú y tus compañeros veáis cuándo se habló con él por última vez y qué se dijo. La forma más rápida de conseguirlo es iniciar la llamada o el WhatsApp desde el propio CRM. El contacto queda registrado y se abre un breve formulario para el resultado.
Una llamada registrada también cuenta como evidencia para el pipeline. Cuando The NLS la ve, puede pasar al cliente a la siguiente etapa sin que hagas clic en Progress.
Antes de empezar
- Un cliente en tu CRM con un número de teléfono o móvil en su ficha. Si falta el número, haz clic en Edit details y añádelo primero.
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Abre el cliente
En tu pipeline, haz clic en la tarjeta del cliente para abrir su espacio de trabajo. Su teléfono y su email están arriba, con Call, WhatsApp y Correo electrónico al lado.
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Inicia la llamada o el mensaje
Haz clic en Call para marcar el número con tu teléfono o tu aplicación de escritorio, o en WhatsApp para abrir un chat con el cliente en WhatsApp. El CRM registra que has contactado, y debajo se abre un breve formulario para que anotes el resultado cuando termines.
Si el cliente no tiene número en su ficha, el CRM te lo indica en lugar de abrir nada. Añade el número y vuelve a intentarlo.
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Di cómo fue
Para una llamada, elige entre No answer, Spoke, Left voicemail o Call back later. Para un WhatsApp, elige entre Spoke with client, No answer, Left message o Esperando respuesta.
Añade una o dos líneas de notas: qué dijo, qué acordasteis, cualquier cosa que el equipo deba saber.
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Programa el siguiente intento
En Schedule next follow-up, haz clic en Tomorrow, In 2 days o Next week, o elige tu propia fecha y hora. Si no hubo respuesta, así te aseguras de volver a intentarlo.
Haz clic en el botón de registrar al pie del formulario. Una sola pulsación registra el contacto en la cronología y reserva el seguimiento.
Nota Puedes dejar el seguimiento vacío si no hace falta nada más, por ejemplo cuando el cliente ha pedido que no se le vuelva a contactar.
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Comprueba la cronología
Abre la pestaña Actividad. La llamada o el WhatsApp está arriba con su resultado y tus notas, y el siguiente seguimiento aparece en la cabecera y en tu lista Today.
Conviene saber
- Registra cada intento, no solo las conversaciones. Una serie de entradas No answer le dice a un compañero que pruebe otro canal u otra hora.
- Empieza desde el CRM, no desde tu teléfono. Una llamada marcada desde tus contactos nunca llega a la cronología.
- Usa Log a note para todo lo demás. Haz clic en Note en el espacio de trabajo para una conversación en persona o algo que un cliente le contó a un compañero.
- El email también se registra. Haz clic en Correo electrónico para abrir tu aplicación de correo con su dirección ya rellena y el contacto anotado en la cronología.
Preguntas sobre esto
¿Se registran las llamadas y los WhatsApps hechos desde el CRM?
Sí. Call, WhatsApp y Email, en la parte superior del espacio de trabajo del cliente, te ponen en contacto con un clic, y cada contacto queda registrado en la cronología del cliente. La pestaña Activity muestra la cronología completa, de lo más reciente a lo más antiguo.
Ver cómo · 0:29 en el tutorial Ficha del cliente30 · Ficha del clienteLeer la guía: Mantén actualizada la ficha de un clienteLeer la guía: Registra una llamada o un WhatsApp con un clienteCopiar enlace
¿Cómo añado una nota a un cliente?
En el espacio de trabajo del cliente, haz clic en Note. Escribe lo que el equipo debe recordar, elige un tipo, fíjala si es importante y haz clic en Save Note.
Ver cómo · 1:01 en el tutorial Ficha del cliente30 · Ficha del clienteLeer la guía: Mantén actualizada la ficha de un clienteLeer la guía: Registra una llamada o un WhatsApp con un clienteCopiar enlace
¿Cómo programo un seguimiento con un cliente?
En el espacio de trabajo del cliente, haz clic en Schedule Follow-Up. Escribe la siguiente acción, elige fecha y hora (o Later today, Tomorrow o Next week), elige el tipo y un recordatorio, y haz clic en Schedule Follow-Up. Si se pasa la hora, haz clic en Reschedule para moverlo, o en Mark Complete cuando esté hecho.
Ver cómo · 0:17 en el tutorial Agenda, tareas y calendario31 · Agenda, tareas y calendarioLeer la guía: Programa seguimientos y mantén tu agenda al díaLeer la guía: Registra una llamada o un WhatsApp con un clienteCopiar enlace
