Pon la fecha de cierre y el estado Closed / Sold en la operación, registra la escritura y la comisión en el CRM y deja que el anuncio vinculado se marque como vendido por ti, o márcalo a mano si se vendió fuera de una operación.
Una venta completada se refleja en tres sitios de The NLS: la operación, el CRM y el anuncio. Empieza por la operación. Cerrar la operación lleva a tu vendedor a la etapa de escritura en el CRM, donde registras las cifras finales y tu comisión, y si el anuncio está vinculado a la operación se marca como vendido por ti, con el precio y la fecha de venta.
Los formularios del día de la escritura están en la biblioteca de formularios de la operación, junto a todo lo demás: la confirmación de cierre, el formulario de entrega de llaves y la lista de comprobación del paquete de cierre.
Antes de empezar
- La operación de la venta en Mis operaciones, con los contratos firmados en su Vault.
- La fecha de escritura y el precio final, y cuando los tengas, las cifras de la comisión y el número de factura.
- Si el inmueble aún no es un anuncio de NLS, la hoja de encargo firmada, porque crear un anuncio la exige.
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Prepara los documentos de cierre
Abre la operación y, en la biblioteca de formularios de la pestaña Documents, busca por nombre Completion Confirmation, Key Handover Form y Closing Package Checklist. Añade los que necesites, rellénalos y envíalos a firmar como de costumbre.
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Pon la fecha de cierre
En la pestaña Summary de la operación, en Deal progress, introduce la fecha de cierre en Expected closing y haz clic en Save.
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Cierra la operación
En el mismo panel, pon el estado en Closed / Sold y haz clic en Actualizar. La operación aparece ahora como Closed / Sold en la parte superior de la página, y la pestaña History registra el cambio.
Nota Si la venta no llegó a completarse, elige Fell Through en su lugar. La operación y sus documentos se conservan.
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Registra la escritura en el CRM
Cerrar la operación hace avanzar a tu vendedor por su embudo hasta Completion en el CRM. Abre allí al cliente y registra la fecha real, el precio final y si los fondos y las llaves están confirmados.
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Registra tu comisión
En Commission received, introduce la Gross commission, el VAT y la Net commission, el Invoice number, la Due date y el Payment status, y guarda. La venta pasa entonces a contar en tus informes de cartera.
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Deja que el anuncio se marque como vendido
Si el anuncio está vinculado a la operación, cerrarla lo marca como vendido por ti, con el precio y la fecha de venta, y el historial de la operación lo registra. No hay nada más que hacer en el anuncio.
Si el inmueble nunca llegó a anunciarse, aún puedes crear el anuncio desde el Vault de la operación para que la dirección y los documentos vengan con él. El formulario de añadir inmueble se abre con el vendedor y el inmueble ya vinculados. La hoja de encargo firmada es obligatoria, así que adjúntala y envía el anuncio.
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Marca un anuncio como vendido a mano si se vendió fuera de una operación
Abre Mis inmuebles y haz clic en Mark as Sold en la tarjeta del anuncio. Introduce el Sold price y la Sold date y confirma. El anuncio sale de la red activa y de tus feeds, y la venta aparece en tu historial.
Conviene saber
- Cierra primero la operación y luego el CRM. A la etapa de escritura del CRM se llega cerrando la operación, así que hacerlo en este orden evita introducir la fecha dos veces.
- Marcar a mano como vendido un anuncio que tiene una operación vinculada te propone poner también la operación en Closed / Sold, para que las dos vayan a la par.
- Las cifras de la comisión pueden esperar. Registra la escritura el mismo día y vuelve a Commission received cuando se cobre la factura. Actualiza entonces el estado del pago.
- Todo lo firmado ya está en el Vault. Las copias firmadas se archivaron solas conforme se completaba cada documento, así que el expediente del inmueble está terminado cuando lo está la venta.
- Los anuncios privados siguen el mismo camino. Marcarlos como vendidos registra la venta sin haber mostrado nunca el anuncio al público.
Preguntas sobre esto
¿Cómo cierro una operación?
En la pestaña Summary de la operación, dentro de Deal progress, introduce la fecha de cierre y haz clic en Save. Después pon el estado en Cerrado, Sold y haz clic en Update. La confirmación de la finalización, el formulario de entrega de llaves y la lista de comprobación del paquete de cierre están en la biblioteca de formularios de la operación.
Ver cómo · 0:24 en el tutorial Completar la venta42 · Completar la ventaLeer la guía: Cierra una operación y marca el anuncio como vendidoCopiar enlace
¿Cerrar una operación marca mi anuncio como vendido?
Sí. Como el anuncio está vinculado a la operación, al cerrarla tu anuncio se marca como VENDIDO por ti, con el precio y la fecha de venta. El historial de la operación lo registra.
Ver cómo · 1:49 en el tutorial Completar la venta42 · Completar la ventaLeer la guía: Cierra una operación y marca el anuncio como vendidoCopiar enlace
¿Qué pasa en el CRM cuando cierro una operación?
Tu vendedor avanza por su pipeline hasta Completion, donde registras la fecha real, el precio final y si los fondos y las llaves están confirmados. En Commission received, introduce la comisión bruta, el IVA y el neto, el número de factura, la fecha de vencimiento y el estado del pago. La venta pasa entonces a contar en los Informes de tu pipeline.
Ver cómo · 0:52 en el tutorial Completar la venta42 · Completar la ventaLeer la guía: Cierra una operación y marca el anuncio como vendidoCopiar enlace
¿Cómo marco un anuncio como vendido si se vendió fuera de una operación?
Abre Mis inmuebles y haz clic en Mark as Sold en su tarjeta. Introduce el precio y la fecha de venta y confirma.
Ver cómo · 2:04 en el tutorial Completar la venta42 · Completar la ventaLeer la guía: Cierra una operación y marca el anuncio como vendidoCopiar enlace
