Archiva y comparte documentos en el Vault del inmueble

Construye el expediente del inmueble en el Vault de la operación, envía al abogado del comprador un enlace con exactamente los documentos que necesita y revoca el enlace en cuanto deje de hacer falta.

Cada operación tiene un Vault: el expediente permanente del inmueble. Es donde acaban la Nota Simple, la ficha del Catastro, el recibo del IBI, los certificados, los documentos de identidad y los contratos firmados, cada uno en su propio grupo. Los documentos firmados se archivan solos en el momento en que llega la última firma. Todo lo demás lo añades tú.

Cuando llega una oferta, el abogado del comprador pedirá documentos. En vez de enviar adjuntos por correo, marcas los que necesita y envías un enlace que muestra exactamente esos documentos y deja de funcionar en la fecha que elijas. Puedes ver todos los enlaces que has creado y revocar cualquiera de ellos.

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   Abre el Vault

   Abre la operación y haz clic en la pestaña ARCHIVO. Cuando una operación empieza, el Vault está vacío. El expediente del inmueble, a la derecha, lista lo que necesita una venta: la Nota Simple, el Catastro, el recibo del IBI, el certificado energético, el certificado de la comunidad, la licencia de ocupación, la escritura, los documentos de identidad, el KYC y el contrato firmado.

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   Añade un documento

   Haz clic en Añadir documento. Indica qué es el documento eligiendo su tipo, arrastra el archivo y haz clic en Archivar en ARCHIVO. El documento cae en el grupo correcto y el expediente del inmueble se va completando.

   Repite con cada documento. La hoja de encargo firmada ya está ahí si la operación tiene una: se archivó sola cuando llegó la última firma.

   Nota Elegir bien el tipo importa. Es lo que coloca el documento en el grupo correcto y permite que el enlace del abogado lo muestre bajo el encabezado adecuado.

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   Elige los documentos que vas a compartir

   Marca la casilla de la parte superior de cada documento que el abogado deba ver. Deja sin marcar los documentos de identidad y KYC a menos que los haya pedido y tengas claro que debe tenerlos. Después haz clic en Compartir.

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   Envía un enlace

   En el cuadro Compartir documentos elige Enviar un enlace. Introduce el Correo electrónico y el Nombre del abogado, elige cuándo caduca el enlace, a los 7, 30 o 90 días, y añade un mensaje.

   Haz clic en Enviar enlace por correo. El enlace muestra exactamente los documentos que marcaste, nada más de la operación, y deja de funcionar cuando caduca. También puedes hacer clic en Copiar para enviar el mismo enlace por otra vía.

   Nota La segunda pestaña, Compartir con las partes, da acceso a los documentos seleccionados a personas que ya están en la operación, en vez de crear un enlace externo.

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   Consulta todos los enlaces que has creado

   Abre la pestaña Partes de la operación. Enlaces compartidos externos lista todos los enlaces: para quién es cada uno, cuándo caduca y qué puede ver. Desde aquí puedes copiar un enlace de nuevo siempre que lo necesites.

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   Revoca un enlace

   Para cortar el acceso antes de la fecha de caducidad, haz clic en Revocar junto al enlace y confirma. El enlace deja de funcionar al instante y aparece como revocado en la lista. Crea uno nuevo siempre que lo necesites, por ejemplo con otro conjunto de documentos.