Programa un seguimiento desde el espacio de trabajo de un cliente, gestiona todas las tareas y citas en Tareas y calendario, conecta tu propio calendario y registra los resultados de las visitas.
El CRM reúne tus próximos pasos en un solo lugar. Un seguimiento es una acción con fecha sobre un cliente. Tareas y calendario junta todos los seguimientos, tareas, citas y tours por semana, por mes o en lista, y Viewings sigue cada cita hasta su resultado.
Esta guía cubre cómo programar un seguimiento, trabajar tu lista de tareas, verlo todo en Google Calendar o Microsoft Outlook y registrar cómo fue una visita.
Antes de empezar
- Un cliente en tu CRM sobre el que programar.
- Si quieres ver los elementos del CRM en tu propio calendario, acceso a la cuenta de Google o Microsoft que uses para él.
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Programa un seguimiento
En el espacio de trabajo de cualquier cliente, haz clic en Programar seguimiento. Escribe la siguiente acción, por ejemplo una llamada para confirmar una visita. Elige fecha y hora, o usa Hoy más tarde, Mañana o La semana que viene.
Elige el tipo, como llamada, WhatsApp, correo o reunión, y un recordatorio. Luego haz clic en Programar seguimiento.
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Resuelve un seguimiento vencido
Si un seguimiento pasa de su hora, el cliente pasa a At risk en tu pipeline. Ábrelo y haz clic en Reprogramar para moverlo, o en Marcar completada cuando esté hecho.
Nota At risk es una señal, no una penalización. Completar o reprogramar el seguimiento devuelve al cliente a su cauce.
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Abre Tareas y calendario
Abre Tareas y calendario desde el menú del CRM. Verás todas las tareas, citas y tours, por semana, por mes o en lista.
Filtra por Hoy, Próximas, Vencidas o Completadas. Haz clic en una tarea para ver sus detalles y márcala como completada cuando esté hecha.
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Añade una tarea propia
Haz clic en Añadir tarea. Elige el cliente, describe la tarea, fija el tipo y la hora y haz clic en Guardar tarea.
The NLS también añade seguimientos por ti, por ejemplo después de cada visita, para que no se pase nada.
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Conecta tu propio calendario
Para verlo todo junto a tus otras citas, conecta Google Calendar o Microsoft Outlook desde Tareas y calendario. The NLS sigue siendo la copia maestra, así que haz los cambios en el CRM y no en tu aplicación de calendario.
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Trabaja la lista de Viewings
Viewings enumera todas las citas y te dice cuáles esperan respuesta, están confirmadas o necesitan un resultado. Revísala después de cada día de visitas.
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Registra el resultado de una visita
Después de una visita, haz clic en Registrar el resultado. Indica qué pasó, cuánto interés mostró el comprador y qué le pareció el precio, marca si podría hacer una oferta, añade lo que dijo y haz clic en Guardar el resultado.
La pestaña Outcomes conserva todos los resultados, y puedes descargarlo todo como hoja de cálculo.
Conviene saber
- Fija siempre un siguiente seguimiento. Un cliente sin nada programado desaparece de tu lista Today y es fácil de olvidar.
- Usa las fechas rápidas. Hoy más tarde, Tomorrow y La semana que viene son más rápidas que el selector y bastan para la mayoría de los seguimientos.
- Registra el resultado el mismo día. Lo que dijo el comprador va al informe del vendedor, así que anótalo mientras está fresco y cíñete a los hechos.
- Tu calendario es un espejo. Si algo se ve mal en Google u Outlook, corrígelo en el CRM y se actualizará.
Preguntas sobre esto
¿Cómo programo un seguimiento con un cliente?
En el espacio de trabajo del cliente, haz clic en Programar seguimiento. Escribe la siguiente acción, elige fecha y hora (o Hoy más tarde, Tomorrow o La semana que viene), elige el tipo y un recordatorio, y haz clic en Programar seguimiento. Si se pasa la hora, haz clic en Reschedule para moverlo, o en Marcar completada cuando esté hecho.
Ver cómo · 0:17 en el tutorial Agenda, tareas y calendario31 · Agenda, tareas y calendarioLeer la guía: Programa seguimientos y mantén tu agenda al díaLeer la guía: Registra una llamada o un WhatsApp con un clienteCopiar enlace
¿Dónde veo todas mis tareas y citas?
Abre Tasks and Calendar desde el menú del CRM para ver todas las tareas, citas y tours por semana, por mes o en lista. Filtra por Today, Upcoming, Overdue o Completed. Haz clic en Añadir tarea para añadir las tuyas; The NLS también te añade seguimientos, por ejemplo después de cada visita. Para verlo todo en Google Calendar o Microsoft Outlook, conéctalo; The NLS sigue siendo la copia maestra.
Ver cómo · 0:46 en el tutorial Agenda, tareas y calendario31 · Agenda, tareas y calendarioLeer la guía: Programa seguimientos y mantén tu agenda al díaCopiar enlace
¿Cómo registro cómo ha ido una visita?
Abre Viewings en el CRM, donde se ve qué citas están pendientes de respuesta, reservadas o necesitan un resultado. Haz clic en Registrar el resultado, indica qué ha pasado, cuánto interés han mostrado y qué les ha parecido el precio, marca si podrían hacer una oferta y haz clic en Guardar el resultado. La pestaña Outcomes guarda todos los resultados y se descarga como hoja de cálculo.
Ver cómo · 1:43 en el tutorial Agenda, tareas y calendario31 · Agenda, tareas y calendarioLeer la guía: Elabora una valoración para el vendedor y un informe de vendedorLeer la guía: Programa seguimientos y mantén tu agenda al díaCopiar enlace
¿Qué significan En buen camino, Requieren atención y At risk en la tarjeta de un cliente?
La etiqueta indica cómo va el cliente, y la línea de debajo da el siguiente paso. Si un seguimiento pasa de su hora, el cliente pasa a At risk. Haz clic en Requiere acción para ver solo los que te necesitan.
Ver cómo · 0:46 en el tutorial Pipeline del CRM y contactos29 · Pipeline del CRM y contactosLeer la guía: Añade un cliente y hazlo avanzar por el pipelineLeer la guía: Programa seguimientos y mantén tu agenda al díaCopiar enlace
