Abre el espacio de trabajo de un cliente para contactarlo con un clic, editar sus datos, añadir notas, archivar documentos y ver cada showcase, tour, oferta y operación vinculados.
Cada cliente del CRM tiene su propio espacio de trabajo. Contiene sus datos de contacto, a quién está asignado, de dónde vino, cuándo hablaste con él por última vez y qué toca después, junto con cada nota, llamada, documento y formulario de etapa en un solo lugar.
Esta guía recorre el espacio de trabajo de arriba abajo para que sepas dónde está cada cosa y cómo mantenerla al día.
Antes de empezar
- Un cliente en tu CRM. Si aún no tienes ninguno, añade uno primero o importa tus clientes desde un CSV.
- Cualquier cosa que quieras archivar para él, como una prueba de fondos o documentos de identidad, si estás listo para subirlos.
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Abre el espacio de trabajo del cliente
En tu pipeline, haz clic en la tarjeta del cliente. Arriba están su teléfono y su email, el agente al que está asignado, de dónde vino, cuándo hablaste con él por última vez y su siguiente seguimiento.
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Contacta con un clic
Llamada, WhatsApp y Correo electrónico, en la parte superior del espacio de trabajo, abren tu teléfono, WhatsApp o tu aplicación de correo con los datos del cliente ya rellenos. Cada contacto queda registrado en la cronología del cliente, y para llamadas y WhatsApps se abre un breve formulario para anotar cómo fue.
El resumen de debajo muestra tu siguiente mejor acción para este cliente, sus últimas notas y actividad, y el siguiente seguimiento.
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Edita sus datos y requisitos
A la derecha está el perfil del cliente. Haz clic en Editar datos para cambiar sus datos de contacto, su dirección o sus requisitos, y guarda.
Nota Los requisitos de un comprador determinan sus coincidencias, así que mantén al día la ubicación, el presupuesto y el tipo de inmueble.
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Añade una nota
Haz clic en Nota. Escribe lo que el equipo debe recordar, elige un tipo y fíjala si es importante para que se quede arriba. Después haz clic en Guardar nota.
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Revisa la cronología de Actividad
La pestaña Actividad es la cronología completa de este cliente: llamadas, notas, cambios de etapa, showcases y tours, de más reciente a más antiguo. Es la forma más rápida de ponerte al día antes de llamar a alguien.
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Archiva sus documentos
Documentación lista registra lo que tienes de este cliente, como la prueba de fondos y la identidad. Haz clic en Añadir documento para subir un archivo, y en Abrir archivo para ver todo lo archivado para él.
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Sigue el trabajo vinculado
En la parte central, el showcase, el tour, la oferta y la operación de un comprador están vinculados, cada uno con un atajo para iniciar el siguiente. Un vendedor muestra en su lugar sus visitas y sus ofertas.
Más abajo, el recorrido del cliente guarda el formulario de cada etapa. En Qualified, por ejemplo, registras la posición de compra y la financiación de un comprador, y luego haces clic en Guardar etapa.
Conviene saber
- Fija la nota que importa. Una nota fijada se queda visible, así que úsala para lo único que un compañero debe saber antes de llamar.
- Contacta desde el espacio de trabajo, no desde los contactos de tu teléfono. Solo las llamadas y los mensajes iniciados desde el CRM quedan registrados en la cronología.
- Los documentos viven en el archivo documental. Sube aquí la identidad y la prueba de fondos en lugar de guardarlas en el email, para que la operación los tenga después.
- Los formularios de etapa son el registro. Lo que introduces en cada etapa se queda con el cliente y alimenta pasos posteriores como la hoja de encargo.
Preguntas sobre esto
¿Se registran las llamadas y los WhatsApps hechos desde el CRM?
Sí. Call, WhatsApp y Email, en la parte superior del espacio de trabajo del cliente, te ponen en contacto con un clic, y cada contacto queda registrado en la cronología del cliente. La pestaña Activity muestra la cronología completa, de lo más reciente a lo más antiguo.
Ver cómo · 0:29 en el tutorial Ficha del cliente30 · Ficha del clienteLeer la guía: Mantén actualizada la ficha de un clienteLeer la guía: Registra una llamada o un WhatsApp con un clienteCopiar enlace
¿Cómo añado una nota a un cliente?
En el espacio de trabajo del cliente, haz clic en Note. Escribe lo que el equipo debe recordar, elige un tipo, fíjala si es importante y haz clic en Guardar nota.
Ver cómo · 1:01 en el tutorial Ficha del cliente30 · Ficha del clienteLeer la guía: Mantén actualizada la ficha de un clienteLeer la guía: Registra una llamada o un WhatsApp con un clienteCopiar enlace
¿Dónde guardo el documento de identidad y la prueba de fondos de un cliente?
Documentación lista, en la ficha del cliente, controla qué documentos tienes. Añadir documento sube un archivo, y Abrir archivo muestra todo lo archivado para ese cliente.
Ver cómo · 1:23 en el tutorial Ficha del cliente30 · Ficha del clienteLeer la guía: Mantén actualizada la ficha de un clienteCopiar enlace
¿Cómo paso un cliente a la siguiente etapa?
Cada etapa muestra lo que necesita. Cuando una etapa está completa, el botón Progress se pone rojo; haz clic en él y el cliente avanza. A menudo The NLS lo hace por ti: cuando detecta pruebas como una llamada registrada, un showcase enviado o un tour reservado, hace avanzar al cliente por sí solo.
Ver cómo · 2:16 en el tutorial Pipeline del CRM y contactos29 · Pipeline del CRM y contactosLeer la guía: Añade un cliente y hazlo avanzar por el pipelineLeer la guía: Mantén actualizada la ficha de un clienteCopiar enlace
