Añade una parte a una operación

Todos los implicados en una venta pueden ser parte de la operación: sus datos pasan a cada documento y pueden elegirse como firmantes. Desde Mis operaciones, abre la operación y haz clic en Partes. Se listan todos los que ya están en la operación, con su rol y sus datos de contacto.

Léelo como guía

• Añadir una parte a una operaciónAñade a un copropietario, comprador, agente colaborador, abogado, notario o banco a una operación para que sus datos se rellenen solos en todos los documentos, tengan su propio acceso y puedan elegirse como firmantes.3 min de lectura · 5 pasos

TranscripciónMostrar 10 líneas

1. 0:08Todos los implicados en una venta pueden ser parte de la operación: sus datos pasan a cada documento y pueden elegirse como firmantes.
2. 0:21Desde Mis operaciones, abre la operación y haz clic en Partes. Se listan todos los que ya están en la operación, con su rol y sus datos de contacto.
3. 0:34Haz clic en Añadir parte. Busca entre tus clientes del CRM a alguien que ya conoces, o escribe un nombre nuevo.
4. 0:42Elige el rol: vendedor, comprador, agente del anuncio, agente vendedor o coagente, abogado, notario, banco u otro. Para el agente del otro lado de la venta, elige Vendedor, Coagente: sus datos rellenan cualquier formulario que nombre a un agente colaborador.
5. 1:03Añade su correo y su teléfono, y haz clic en Añadir parte. Un comprador o vendedor nuevo se añade también a tu CRM.
6. 1:16Una parte con dirección de correo recibe su propio acceso a la operación automáticamente. Ve los documentos que le conciernen. Los documentos de identidad y KYC quedan privados salvo que los compartas, y los del archivo solo se comparten si los eliges.
7. 1:34Cuando envías un documento a firmar, la parte aparece en Quién firma en esta operación, en la pantalla de revisión. Márcala y haz clic en Actualizar firmantes. Quien deba firmar una vez, sin estar en la operación, va en Firmantes externos.
8. 1:55Para cambiar una parte más tarde, ábrela desde la pestaña Partes, cambia los datos y haz clic en Actualizar parte.
9. 2:04Los documentos que generes después usan los datos nuevos. Un documento ya enviado a firmar conserva los datos con los que se envió: para cambiarlos, usa Corregir documento.
10. 2:16Y comprueba dos veces el correo: ahí se envían la invitación a firmar y el acceso a la operación.