Añade un cliente y hazlo avanzar por el pipeline

Abre CRM Home, añade un comprador o un vendedor, completa lo que pide cada etapa y usa Progress para hacerlo avanzar, o deja que The NLS lo mueva cuando vea la evidencia.

El CRM de The NLS está construido alrededor de un pipeline. Cada cliente es una tarjeta en la columna de su etapa, desde New Lead hasta el cierre, y cada tarjeta te dice si va bien y cuál es el siguiente paso. Compradores y vendedores tienen pipelines propios con sus propias etapas.

Esta guía te lleva desde abrir el CRM hasta añadir un cliente nuevo y moverlo de etapa en etapa. Buena parte del movimiento ocurre solo: cuando The NLS ve una llamada registrada, un showcase enviado o un tour reservado, hace avanzar al cliente por ti.

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   Abre CRM Home

   Haz clic en CRM en el menú superior. En la parte alta de CRM Home está tu siguiente mejor acción: el cliente que más te necesita ahora mismo, con botones para escribirle un email, programar algo o registrar una nota.

   Debajo, Today lista lo que está atrasado, y Business Today cuenta tus compradores, vendedores, operaciones, tours, ofertas, tareas y firmas.

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   Lee tu pipeline

   Más abajo está el pipeline en sí. Cada cliente es una tarjeta en la columna de su etapa. La etiqueta indica si está En buen camino, si Requieren atención o At risk, y la línea de debajo da el siguiente paso.

   Usa el interruptor para cambiar entre Compradores y Vendedores. Los vendedores tienen sus propias etapas, desde Incoming Lead, pasando por la valoración, la hoja de encargo y la publicación, hasta el cierre.

   Nota Un cliente pasa a At risk cuando un seguimiento supera su hora sin completarse ni reprogramarse.

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   Acota el tablero

   Haz clic en Needs action para ver solo los clientes que esperan algo de ti. Busca por nombre, email o teléfono para encontrar a una persona, o usa Jump to para ir directamente a una etapa.

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   Añade un cliente nuevo

   Haz clic en Add Client, arriba a la derecha. Introduce su nombre y, como mínimo, una dirección de email o un número de móvil. Elige el pipeline, Buyer o Seller.

   Para un comprador, añade dónde quiere comprar y sus requisitos. Para un vendedor, añade en su lugar la dirección del inmueble que vende, y The NLS te ofrece el registro del Catastro correspondiente para que los datos del inmueble entren correctamente.

   Comprueba el agente asignado y haz clic en Add client. El espacio de trabajo del nuevo cliente se abre de inmediato, en New Lead.

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   Completa lo que pide la etapa

   La etapa abierta muestra lo que necesita. En New Lead, haz clic en Complete client profile, revisa los datos y haz clic en Save client profile.

   Cada etapa posterior tiene su propio formulario corto. En Qualified, por ejemplo, registras la situación de compra y la financiación del comprador y después haces clic en Save stage.

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   Haz avanzar al cliente

   Cuando una etapa está completa, el botón Progress se pone rojo. Haz clic en él y el cliente pasa a la siguiente etapa.

   A menudo The NLS lo hace por ti. Cuando ve la evidencia, como una llamada registrada, un showcase enviado o un tour reservado, hace avanzar al cliente por sí solo. No necesitas hacerlo avanzar a mano si el trabajo ya está registrado.

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   Consulta Clients e Informes

   Clients lista a todo el mundo en una sola tabla con buscador, muy útil cuando quieres encontrar a alguien sin saber en qué etapa está. Informes muestra cómo rinde tu pipeline: clientes por etapa, qué está atrasado y tu carga de trabajo.